2022 上海舒适系统展

上海国际生态舒适系统展览会

COMFORTECO CHINA 2022

202268-10

上海 | 国家会展中心(虹桥)

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舒适家居已露尖尖角 2021年市场规模或超千亿

人的一生大约有80%以上的时间是在家中度过。近年来, 在高品质生活的需求下, 人们越来越关注家居的舒适与健康。“品质生活”逐步成为终端业主的刚性需求,整套舒适智能家居解决方案和多元化的选择成为新的市场趋势。

什么是舒适家居系统?

所谓舒适家居系统,是人们应用现代先进的科学技术、科研成果和先进的环保设备,主要采用系统的家居设备集成方案,以环保节能的方式,从多方面提高人们生活的舒适程度。在中国,舒适家居是近几年快速发展的产业,涵盖集合了众多的产品类型,舒适家居的概念在2000年以后被暖通界首次提出,以暖通为主的企业开始以中央空调、中央供暖、中央新风、中央净水系统集成销售的“舒适家居”概念推广和经营,2004年以后“舒适家居”产品又逐步扩展了中央热水、中央除尘、智能控制系统的产品。在消费升级“大健康理念“的带动下以及政策的引导下,一个看似沉默、隐蔽的舒适家居市场,正蓄力待发,迎来千亿规模。

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舒适家居的发展迎合国家政策的要求

中国是世界生产大国,但同时也是能源消耗大国。无论是产业耗能还是生活耗能,水平远远超过世界平均数。每年全国能耗占世界总能耗1/3. 而全国总能耗中有1/3是建筑能耗。近年来针对这一问题国家也相应出台了各项政策,如《精装修政策》、《绿色建筑》、《碳中和》、《绿色高效制冷行动方案》等等。

1、绿色建筑,力争到2022年,当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%,具有推动传统产业结构的转型与升级,促进新兴产业发展的作用,其对提高社会经济效益发挥着不容忽视的作用。另外绿色建筑一方面要满足舒适度的要求,一方面还要节能、节水、节地、节才。国家对于绿色建筑的推广,也将极大的推进中央空调、新风系统等舒适家居中核心产品的发展。

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2、碳中和(Carbon neutrality)是指通过植树造林、节能减排等形式,抵消自身产生的二氧化碳排放量,实现二氧化碳“零排放”。在2020年12月18日在北京举行的中央经济工作会议上,明确将碳中和工作作为2021年重点任务,力争于2030年前达到峰值,争取2060年前实现碳中和。这也体现出国家对于节能减排的重视程度。在这种政策指引下,我们认为将极大的利好空气源热泵和地源热泵、新风系统等产品的推广,也将极大的推动这些节能环保的产品以舒适家居集成的方式得到应用。

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舒适家居行业前景广阔,年增幅30%以上

舒适家居在中国近几年快速发展,但仍处在发展的初期阶段,市场容量远远没有饱和。预计未来每年平均增幅将超过30%,其市场前景非常广阔,属于典型的朝阳产业。

中央空调:中央空调在国外发展得火热,据统计,美国拥有空调的家庭为72%,其中小型中央空调为48%,窗机、分体机为24%。但在我国80%为普通家用空调。近年来全装修政策持续推动,中央空调的需求量不断提升,2020年配置率突破35%。2020年处精装修政策的带动外,4月官宣的新基建,也将给中央空调带来新的机遇。预计未来3到5年内,中央空调整体市场需求平均增幅将超过30%。仅精装修市场2022年预估将实现规模近460亿元。

新风系统:近年来随着空气质量的下降及消费者对环境意识的加强,新风行业在国内取得了稳定的发展,并且呈现出逐步上升的趋势。不过与发达国家相比,新风新统已是强制性安装,普及率95%以上。而我国新风系统普及率还非常低,不到1%。随着国家政策的引导、品牌的推广、消费者对健康空气的关注、校园新风的发展,将会促进新风的二次普及,迎来新的发展机遇。未来新风行业每年会以31.94%左右的年复合增长率快速发展。预计到2025年新风销额将实现千亿市场规模。

净水系统:我国全屋净水普及率只5%,与欧美发达国家相比还有很大的差距,面对越来越严重的自来水污染、信息越来越透明,并且传播速度快,人们健康意识增强,净水行业需求增长开始步入快车道。预计未来3到5年内,其市场需求平均增幅将超过40%。如果将来中央净水产值将以每年45%以上的速度增加,5年内净水系统或将达到千亿元的市场规模。

壁挂炉: 政策对于壁挂炉行业的发展影响巨大。自2016年国家推行“煤改气”政策以来,壁挂炉行业将迎来历史性的机遇。根据相关统计,2017年随着“煤改气”政策的落地实施,全年燃气壁挂炉需求爆发式增长,是2016年的2倍多,其中增量主要来自于“煤改气”政策的推动。随着“煤改气”工程大规模实施面临收官,行业增速放缓。后煤改气时代下,蓄力突围是关键。地产精装修将成为壁挂炉的机会之一,据奥维云网地产大数据监测显示:壁挂炉2020年规模42.0万套,同比增长25%。

精装助力舒适家居行业规模持续增长

目前全国涉及到舒适家居行业范围的公司有20000家以上,且每年还有很大比例的增加。舒适家居概念正逐渐在市场上得到商家和客户的认可。舒适家居的产品除了在家装市场蓬勃发展以外,在国家和各地住建委的政策推动下,全装修、精装修市场规模不断扩大。根据奥维云网地产大数据监测显示:2020年精装修市场开盘规模为325万套,同比下滑仅0.2%,疫情之下与去年市场基本持平,实属不易。但与之配套的舒适智能部品配套规模同比增长好于大盘,呈现稳步增长的态势。其中智能类产品中智能开关、智能晾衣架、配套规模均保持高速增长,增幅均近100%。舒适电器类产品空调及热水器配套规模同比增幅均跑赢大盘。从产品配置率来看,智能门锁配置率接近70%,同比增长18个百分点,成为精装楼盘智能类产品的第一配套部品。其次是智能坐便器配置率16.4%,同比增长6.2个百分点。舒适电器类产品2020年空调配置率直线上扬首超30%涨至36.7%,同比增长7.1个百分点。

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从数据层面来看,舒适家居产业涉及的整机设备销售额规模为千亿元,规模最大的是冷源端和热源端的产品。从规模看,中央空调体量最大,大概占据60%的结构。燃气壁挂炉与中央空调市场规模已经比较接近,相对来讲空气源热泵市场规模就相去甚远,只有不超过50万的规模。

其中接下来本文本次将围绕重点产品中央空调、新风系统、净水器、壁挂炉等产品在精装市场区域表现来做分析:

中央空调:2020年配套率30.7%,规模同比增长33.4%。华东配套领先,西北增速最高

从区域发展趋势看,华东区域为配套的主力区域,占比为64.8%。这与当地经济基础雄厚、消费意识领先等因素有直接关系。从增速走势来看,西北增速较快,同比增长46.5%。主要原因是咸阳市配套规模同比增长3倍以上,拉高了该的规模增长。分析认为:西安外溢置业咸阳,另一方面咸阳2021年期要求新建住宅必须精装修。这无疑给中央空调带来了机会。

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新风系统:2020年配套率为29.4%,规模同比增长7.2%。华东配套领先,华北增速最高

从区域发展趋势看:华东地区新风配套规模最大,领衔全国七大区域。据奥维云网(AVC)地产大数据监测显示:2020年精装修市场新风系统在华东地区的配套规模达43.1万套,同比增长13.3%。配套占比45%, 远超全国其他各区域。从增速走势来看,华北区域增速领衔其他区域,同比增长近30%。主要原因是沧州市配套规模同比增长647%,拉高了该区域的规模增长。分析认为:在精装修政策驱动下,2020年沧州新开精装规模同比增长2倍,精装修渗透率已经提升到90%。与之配套的新风系统规模近9000套,配置率高达73%。

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净水器:2020年配套率为16.1%,规模同比增长15.3%。华东配套领先,西南增速最高

从区域发展趋势看:华东区域因其处于沿海经济发达区域,人口涌入迁入地,房地产市场发展规模较大,净水器的配套规模相对较高,2020华东区域以39.2%份额居于首位,其次是华中和华南。从增速来看,西南区域增速超过65%。主要是昆明、重庆、贵阳同比规模翻倍增长拉高了整个区域的规模。相比传统家电产品,净水器的配套率还比较偏低,未来在精装修市场的良好发展带动下,净水器工程市场仍有很大的发展潜力不可估量。”

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壁挂炉:2020年配套率为12.9%,规模同比增长22.7%。华东配套领先,华南、西北增速最高

受政策影响较大,各地煤改电积极实施,在新能源方面,推广热泵系统、冷热联供等技术应用,扩大地热能和空气能来提高绿色建筑发展。预计未来会给壁挂炉以及空气源热泵带来一波红利。目前壁挂炉在全国发展是不均衡的。从区域发展趋势来看:华东地区为市场主力,配套规模同比增长22.7%,份额接近70%。从城市级来看,一二线城市优势显著,份额超9成。

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未来趋势

生活品质提升,应用场景从单品走向集成时代,行业前景无限

随着消费升级,人们生活品质的提升,家电的消费趋势已经逐步从基础需求的满足,向智能化、一体化方向转型。在党的十九大报告将城市健康战略作为国家基本方针的重要内容。“绿色、健康、智慧”正成为新时代的“中国人居标准,舒适家居产业必将成为未来住宅相关产业的一个重要力量,迎来巨大的发展潜力。据奥维云网推总数据:2021年系统方式的舒适家居规模将超千亿。

从未来趋势上看,舒适家居行业的最主要目标是把 “绿色建筑”“健康建筑”“智慧建筑”“建筑节能”等国家主要建筑政策,落实到目前行政管理体系没覆盖到的既有居住建筑和小型建筑领域。

从厂家角度来看,舒适家居提供高品质的室内环境,需要将绿色建材、采暖空调、空气质量、水系统、照明和声环境、智能控制等专业的协同合作,才能达到综合要求。因此舒适家居具有整体交付、长期服务、确保效果和优化改善等特性,这些特性需要各个厂家不断创新,以用户效益为中心,采用移动通讯、物联网、大数据、云服务等新整合工具来实现。

从经销商角度看,舒适家居确实增加了经销商公司的客单价和营业额。但是舒适家居作为一种系统解决方案,对方案设计、安装服务的要求越来越高,更应该有意识的从销售商到服务商的转变。加强对从业人员的管理和培训,提升工程安装和服务质量的稳定和高效,最终提升用户满意度。

从消费者角度来看,舒适家居营造的室内环境可以让人们有更好的睡眠,使人们减轻心理压力,能产生出更多的创造性思维,恢复自然生理规律,让人们更多地感受幸福。而且随着物质收入的逐渐提升,人们也在追求更高更好的生活品质,相信未来舒适家居也在这样的机遇下,会得到更进一步的提升和发展,达到千亿规模。

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