2022 上海舒适系统展

上海国际生态舒适系统展览会

COMFORTECO CHINA 2022

202268-10

上海 | 国家会展中心(虹桥)

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智能家居产业链的发展前景

19世纪,美国哲学家梭罗选择在瓦尔登湖隐居,这样自然、简单的生活状态被奉为诗意的栖居方式,令人一度心神往之。在21世纪的今天,科技发展迅猛,岁月流变,人工智能不再是“水中月、镜中花”,而是正在逐渐走进“百姓家”,数智化的烟火人间便成为人们对美好生活方式的一种向往。

 

如今,随着人们需求多元化发展,家居的生态模式不断往智能化、个性化延伸。智能家居开始从单一的产品智能到实现全屋智能互联互通的路径探索,如今全屋智能被认为是智能家居的4.0时代,更有经济观察家认为“全屋智能是智能家居的高级形态,也是发展方向。”

 

值得注意的是,如今被资本圈、科技圈热论的元宇宙声称可适用任意场景,一旦元宇宙生态发展成熟,家庭场景必然是落地的不二之选,未来VR ( 虚拟现实 ) 将如何改写智能家居发展趋势尚可期待。

 

全屋智能的前景

 

全屋智能的前景如何,从智能家居的硬件设备出货情况便可显露端倪。据IDC《中国智能家居设备市场季度跟踪报告》显示,2021年上半年中国智能家居设备市场出货量约1亿台,同比增长13.7%;2021全年预计出货量2.3亿台,同比增长14.6%。预计未来五年中国智能家居设备市场出货量将以21.4%的复合增长率持续增长,2025年市场出货量将接近5.4亿台。

 

互联互通是智慧社区与智慧家庭充分联动的关键要素。“真正的智慧生活,不应该仅局限于全屋的智能家居,更应该是打通屋里屋外、楼宇上下、社区内外。智慧家庭中控屏的出现,恰恰实现了智慧社区与智慧家庭的互联互通,打破了人和社区、家庭之间的信息孤岛。也就是我们正在说的‘一款智慧家庭中控屏,即是全屋智能’。”

 

在“懒人经济”和消费升级需求的推动下,智慧家电一跃成为消费主流。据新华财经发布的《双11家电消费升级报告》显示,自双11启动以来,高端家电销售增长迅速,智能化体验成为家电消费的主流趋势。京东发布的2021年度《家电消费趋势白皮书》也指出,智能化和人性化是高端消费者关注的核心要素,操作简便的家电具有更优质的使用体验,能够更好地提升生活品质。

 

智能化的家居产品凭借强烈的用户需求和独特的用户粘性,日益成为人们改善家居生活的必需品,不仅能打造舒适便捷的生活环境,还可以解放双手,让生活变得更轻松。在用户需求的拉动下,智能家居市场目前正进入爆发节点,亿欧智库数据显示,2020年,中国智能家居市场规模约为4354亿元,预计2025年突破8000亿元。

 

智能家居产业链结构

 

智能家居产业链上下游较长,参与者遍布芯片、传感器提供商,通讯模块、 智能控制器厂商,智能终端、全屋智能解决方案提供商;基础层:支撑底层的物联网操作技术和智能语音、视觉识别等AI技术技术层:芯片、传感器等元器件供应商和通讯模块、智能控制器等中间件供应商;应用层:提供终端产品的全屋智能厂商、传统家电厂商、智能单品厂商;销售渠道:智能终端厂商可以通过2C端线上线下渠道直接触达用户,房地产家装公司等通过2B端提供全屋智能解决方案。

 

投资思路

 

按照对产业链的划分,选择上中下游产业链重点领域,寻找具备估值修复和处于消费升级趋势下的新兴智能家居细分龙头公司。

 

AI和万物互联,合成可以看成是AIoT(人工智能物联网),然后它的细分领域的话,我觉得大概是有这么几个:第一个就是前端的,最前端要用到很多传感器。我们知道物联网首先要感知这个世界,所以首先要用到传感器。然后还有通信的模组,感知世界的一个数据信息以后,要把这个数据信息反馈,通过网络发送到一个后端平台,所以要用到通信模组,包括通信的芯片。这些是产业链上必须要用到的,然后再往后端的话,要用一个物联网的平台。

 

然后再往后的话,就是应用。对于收集平台收集到的数据,在下游可以开发一些实际的应用,包括刚刚提到的智慧城市、智慧医疗,包括智慧教育这些,往后可以有很多网上的应用开发。

 

从投资的角度上来看,越前端的现在是越早受益,传感器、通信模组,包括这两者可能会用到的一些芯片,这些是最早受益的。然后往后的话,可能才会出现APP的应用,算是后端的应用。现在首先第一步肯定是传感器会大幅放量,然后接下来类似于通信模组,然后积累到一定的量以后,我们可以接下来看这个后端的平台,包括应用这一块的机会。

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