2022 上海舒适系统展

上海国际生态舒适系统展览会

COMFORTECO CHINA 2022

202268-10

上海 | 国家会展中心(虹桥)

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2020冷年空调惨淡结尾,2021冷年行业砥砺前行

随着时间进入8月份, 2020冷年销售期已经结尾。回顾往期,从2017冷年开始,行业规模增幅逐渐放缓,空调产业从增量市场逐步走向存量市场。进入2020冷年之后,行业供需矛盾进一步升级:供给方面,新品牌陆续进入市场、龙头企业继续建厂扩产;需求方面,房地产市场持续低迷,农村和城镇百户拥有量逐年提升,更新换代需求占比提升至64%,行业产能相对过剩,供需矛盾升级。根据奥维云网(AVC)全渠道推总数据来看,2020冷年中国空调市场零售额规模为1600亿元,相比2019年同比下降18.2%,行业同比为近十年最差。

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市场规模大幅下滑,品牌竞争异常激烈,龙头品牌以价换量抢夺市场份额,行业价格战全面爆发。去年在价格战的刺激下,线上11月、12月零售额规模同比增幅分别高达49.9%、31.8%。进入2020年,疫情突如其来,安装类产品销售严重受限,空调行业在去年双11、双12后进入需求空窗期,以及去年同期基数高等因素的影响下,3月份的下滑尤为惨烈,当月零售额规模同比下降71.1%。但随着国内疫情逐步得到控制,空调市场也在逐步修复。4月份开始,天气逐渐转暖和促销活动的拉动下,行业销售逐步修复;618年中大促不负众望,线上销售火爆,带动6月份线上零售额规模同比增长19.0%。

根据奥维云网(AVC)全渠道推总数据来看,2020冷年全年中国空调市场零售量规模为5347万台,同比下降5.8%。分渠道来看,线上市场在以价换量抢市场的大环境下,市场规模呈现出“量增额降”的结果,零售量规模同比增长14.6%;线下市场在销售逐渐向线上转化的大趋势和疫情后线下闭店、客流受限等因素的影响下,线下市场“量额双降”,处境困难。

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受疫情影响,实体经济受挫,直播带货成为家电企业挽救市场的强心剂,疫情对消费行为的改变也正加速推动着空调行业的渠道变革,2020冷年空调行业线上渠道零售量占比已提升至49.8%,同比上一个冷年提升8.9%。市场需求不济,行业供需矛盾升级,2020冷年基本一直处于的行业的价格战之中,线上整体均价同比去年下滑14.4%,其中以挂机一级能效产品的促销降价为主。品牌竞争方面,2020冷年TOP品牌集中度进一步提升,线下TOP3品牌零售额占比为81.5%,同比2019冷年提升7.1%。分产品类型来看,线上变频产品的份额已增长至75.4%,其中变频挂机产品零售额份额为54.3%,同比去年提升了12.6%;定频挂机产品份额下降至15.0%。

2019年12月31日,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准、发布了空调新能效标准-GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》。随着新能效政策发布后,新一级能效产品热度提高。一季度,海尔、长虹、海信、TCL都先后举行了新品或新能效战略发布会,美的也于4月1日举行了开发者大会,宣布已完成303款符合新能效标准的产品储备,将随着新能效标准的实施同步上市。另外,TCL、小米,苏宁小Biu、惠而浦等品牌也都有新一级能效产品面世。苏宁易购积极联合海信等各大品牌,完成新一级产品的首发销售。京东也在3月31日联合主流品牌、行业协会、标准研究机构和市场调研机构,以线上“云会议”的方式举办了主题为“向新而行”的空调行业发展新动力峰会,并发布三大举措:实施新一级能效战略、组建健康空调联盟、升级以旧换新政策,节能产品在市场迎来新机遇。

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虽然目前国内经济已经回暖,但是2021冷年市场环境依然不容乐观。二季度开始,国内主要原材料(铜、铝、塑料)价格逐渐走高,塑料的价格一边上涨,一边供应紧张。而需求方面,国内空调市场保有量逐年升高,在进入存量市场后,需求以更新换代需求为主,而更新需求下产品能否满足消费的需求,以及如何做好以旧换新营销是企业未来需要思考和面临问题。在下半年进入传统销售淡季后,如何把握好国庆、双11、双12等促销季的销售,如何为新冷年开一个好头成为2021冷年上半场的营销重点。,外部因素方面,2019年国内中央空调总体销量已经突破千亿元大关,同比增速达9.3%,未来对家用空调市场的分流影响也将逐步扩大。奥维云网(AVC)预测,2021冷年国内空调市场零售量规模为6222万台,同比这个最差“冷年”增幅为16.3%,零售额增幅24.6%、均价增幅7.1%。

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进入2021新冷年,虽然市场环境依然严峻,但市场在新能效政策实施和消费理念升级的推动下,产品也出现新的销售机遇。在新能效政策的推动下,节能产品受到市场亲眛, 7月份新一级能效产品在线上市场的零售额份额一级已超过10%。消费者在疫情之后,健康意识进一步提升,具有新风净化、自清洁、PM2.5、除菌、除尘、加湿、提高含氧量等功能的健康空调产品的热度提高,预计未来市场,健康功能、舒适风和智能无接触的功能将在高端产品上得到进一步融合、升级。综合来看,虽然前路荆棘密布,但产品的进化不会止步,市场机会依然存在。相信在所有空调行业从业者的共同努力之下,未来一定是属于创造者的天空。

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